Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, понимает, что одна лишь слава не защитит его в тех краях.
Он нанимает Тони. Тот должен быть за рулём, присматривать за багажом, да и вообще — быть рядом, если вдруг возникнут трудности. Два этих человека — будто с разных планет. Один привык решать вопросы кулаками и грубоватым юмором, другой живёт в мире музыки и светских приёмов. Они садятся в машину и отправляются в путь, даже не подозревая, что эта странная дорога перевернёт жизни их обоих.
